A gestão de dívidas é fundamental na construção de uma estratégia de investimento, pois as dívidas devem caber no seu orçamento e não podem impedir a evolução do seu patrimônio.

O controle de finanças é uma das ferramentas necessárias para um bom planejamento financeiro, pois com o conhecimento das receitas e despesas, é possível dimensionar os valores e os prazos para a realização dos seus objetivos.

Conhecer o seu perfil de investidor é fundamental para a realização dos investimentos corretos, pois devem estar alinhados com seu perfil de risco e seus objetivos.